دو مرد اهل هنگ‌کنگ باید راهی برای سروسامان دادن به زندگی عاطفی خود پیدا کنند: یکی از آن‌ها دوست‌دختر بسیار جوانی دارد و مورد تحسین همکارش است، و دیگری با دو زن بسیار خنده‌دار، دیکتاتور و لجباز ازدواج کرده است.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.